《2020—2029年中国奶制品展望报告》发布中国奶业振兴进入未来十年攻坚期

2019年，在奶业振兴的背景下，中国奶业生产稳步增长。牛奶产量增速创近5年新高，奶制品加工量继续增加;奶制品消费量稳步提升，消费结构不断优化;奶制品进口继续增长，鲜奶进口增幅明显。日前，农业农村部发布《2020—2029年中国奶制品展望报告》(以下简称《报告》)，《报告》指出，未来10年将是我国奶业振兴的攻坚期。生产有望明显增加，适度规模养殖加速推进;消费总量稳步增长，品种多样化趋势增强;进口继续增长，进口来源地更加多元化;价格震荡上行，优质优价特征更加明显。但国际贸易形势变化、疫情影响以及奶业新国标的不断完善将给我国奶业安全带来极大的不确定性，行业需持续关注。

2019年奶业生产稳步增长

《报告》指出，2019年，在奶业振兴背景下，养殖效益增加明显，助推我国奶业生产稳步增长。

数据显示，2019年，奶类产量约为3305万吨，较上年增长4.0%。其中，牛奶产量3201万吨，较上年增长4.1%，增长率创近5年新高;存栏100头以上的奶牛规模养殖比重约达64.0%，规模化养殖场实现100%机械化挤奶，泌乳奶牛年均单产水平有望达到7.8吨。

据国家统计局数据，2019年全国奶制品加工量2719.40万吨，较上年增长5.6%。其中液态奶产量2537.67万吨，较上年增长5.8%，干乳制品产量181.7万吨，较上年增长2.5%，奶粉产量105.24万吨，较上年增长2.4%。

奶制品消费总量达到4949万吨，较上年增长4.9%;人均奶制品消费量为35.35千克，较上年增长4.5%。

进口奶制品累计297.34万吨，较上年增长12.8%，进口额111.28亿美元，较上年增长10.8%。奶制品出口量5.42万吨，较上年增长1.4%;出口额4.31亿美元，较上年增长23.9%。进口来源国以新西兰、德国、澳大利亚、法国和美国等为主。

生鲜乳平均收购价为3.65元/千克，较上年增长5.5%，创近5年新高。

转型升级效果将逐步显现

《报告》指出，奶业生产有望明显增加，适度规模养殖加速推进。随着奶业振兴战略的落实，奶牛适度规模养殖将加速发展，奶牛饲养成本有望进一步降低，奶牛生产效率将明显提高，预计到2029年，100头以上奶牛养殖规模化率将达到75%，奶业机械化水平保持在95%以上，奶类产量将达到4300万吨，未来10年年均增速为2.7%。

消费总量稳步增长，品种多样化趋势增强。展望期间，伴随居民人均可支配收入的增长和城镇化水平的提升，奶制品消费将稳步增长。预计2029年人均奶制品消费量为45.92千克，比基期增长35.1%;奶制品消费总量将达到6596万吨，与基期相比增长39.1%;产品种类创新、冷链物流完善、跨境电商崛起、消费偏好养成等将加速奶制品结构升级，未来巴氏低温奶、奶酪、黄油等产品消费量将较大幅度增加。

进口继续增长，进口来源地更加多元化。展望期间，我国生鲜乳产需缺口将长期存在，奶制品进口继续增加。预计2029年奶制品进口量将达到2315万吨，与基期相比增长49.9%，进口量年均增速从过去10年的12.3%降至3.4%。展望前期，新西兰、澳大利亚以及欧盟地区将继续保持进口来源主导地位，展望中后期，美国以及“一带一路”国家进口潜力将逐步显现。

价格震荡上行，优质优价特征更加明显。展望期间，受人工成本、土地成本、饲草料成本、粪污处理成本等刚性支撑，奶价将保持震荡上行态势。由于中国奶业资源的分布不均衡以及品种的差异性，地区间、品种间的价格分化特征将长期存在，营养化、优质化、健康化的产品将保持优质优价特征。

《报告》指出，生产与生态将协同发展，奶业转型升级效果将逐步显现。2020年，各省将积极落实奶业振兴计划，积极实施奶业提质增效行动，加强优质苜蓿基地建设和家庭牧场建设，但新冠肺炎疫情突发给一季度中小牧场饲料供应和生鲜乳交售造成了不利影响，预计2020年我国奶类产量将达到3390万吨，较上年增长2.6%，但增速较上年有所放缓。展望未来10年，在奶业振兴和绿色发展的推动下，我国将在优质奶源基地建设、生产布局优化、优质饲草料供给、粪污资源化利用、养殖模式转型升级等方面取得积极进展，实现奶业生产和生态协调发展。预计到2025年，我国奶类产量将达4000万吨，与基期相比增长24.6%。

展望后期，我国奶业将在规模化、机械化、集中度等方面取得更大进步，奶源安全将更有保障。预计到2029年，我国奶类产量将达到4300万吨，与基期相比增长34.0%。未来10年，我国奶业将进入稳步健康发展轨道，奶类产量年均增长率预计将达到2.7%，明显高于过去10年0.5%的增长水平。

《报告》分析指出，加速推进适度规模养殖是扩大我国奶业生产和提升我国奶业竞争力的关键。2020年，我国将通过奶业提质增效建设工程，培育适度规模奶牛养殖主体，推进养殖设施改造，提升奶牛综合生产率，预计100头以上奶牛养殖规模化率将达到65%，泌乳奶牛年均单产水平有望达到8吨。

展望中期，将逐步形成以奶农规模化养殖为基础的生产经营体系，良种繁育及推广、高产奶牛核心育种群打造、优质饲草料生产等供给侧问题有望逐步得到解决。到2025年，预计100头以上奶牛养殖规模化率将达到70%，奶业机械化水平将达到95%。展望后期，智能化饲喂、精准化管理等技术将应用到奶业生产中，奶牛全要素生产率将大幅提升。到2029年，预计100头以上奶牛养殖规模化率将达到75%，奶业机械化水平保持在95%以上。

在消费方面，《报告》认为，奶制品消费总量将稳步增长，消费结构更加优化。而2020年则由于新冠肺炎疫情造成的一季度奶制品销售阶段性下滑和消费很难回补，预计2020年奶制品消费增速放缓至5090万吨，仅比上年增长2.8%，小于2019年4.9%的增速。

展望期间，城镇和农村居民人均可支配收入的增长将带动奶制品消费快速增加，特别是农村居民消费和学生奶消费有望成为拉动奶制品消费的重要引擎。预计到2025年，奶制品消费量将达到6116万吨，比基期增长29.0%。其中食用消费量5571万吨，比基期增长30.5%，人均奶制品消费量将达到42.97千克，比基期增长26.5%。

展望后期，低温奶对常温奶的替代趋势将明显加速，黄油、奶酪等干乳制品消费习惯有望逐步养成，推动“喝奶”向“吃奶”转变，奶制品消费预计进一步提升。预计2029年奶制品消费量将达到6596万吨，比基期增长39.1%，其中食用消费量5974万吨，比基期增长39.9%，人均奶制品消费量将达到45.92千克，比基期增长35.1%。

进口增速将逐步趋缓，进口来源更加多元。2020年，受新冠肺炎疫情影响，物流运输受阻，终端消费下降，企业奶粉库存增加，对进口形成一定抑制，预计2020年奶制品进口量将有所放缓，为1715万吨，比上年增长3.3%。

展望未来10年，随着经济全球化和贸易便利化的推进，我国奶业市场将更加开放，进口量仍会增长，但增幅会进一步放缓，将明显低于过去10年的年均增速。预计到2025年中国奶制品进口量将增至2134万吨，比基期增长38.2%;到2029年，奶制品进口量将达到2315万吨，比基期增长49.9%。同时，未来中国奶制品的进口来源将更加多元，市场竞争将更加激烈。

2020年，我国生鲜乳收购价将保持上涨态势。《报告》指出，受新冠肺炎疫情影响，一季度国内生鲜乳生产和饲料供应受到一定冲击，终端销售下滑，生鲜乳、鲜奶和奶粉等价格均出现下行趋势，随着疫情防控的好转，复工复产加速推进，主产省采取了一定的补救措施，价格趋于平稳。随着新冠肺炎疫情全球蔓延，国外进口可能受阻，预计下半年国内生鲜乳产需将处于偏紧状况，导致生鲜乳收购价将稳步回升。但高成本依然是推动我国奶价刚性上涨的主要因素。随着经济迈入高质量发展阶段，除了进口饲草料成本上升外，国内环保成本、人工成本、土地成本、资金成本上涨的不可逆性也显著增强，将推动我国奶价持续上涨。同时，南北之间的价格差异将长期存在，不同生产规模、不同等级的奶制品之间的价格分化也将更加明显，优质优价特征长期存在。

投资环境变化等因素影响产业安全 

《报告》分析认为，受新冠肺炎疫情对国际供应链的冲击程度、奶业新国家标准完善对行业格局的影响、国际贸易和投资环境变化等因素影响，中国奶制品进口以及国内奶业产业安全仍存极大的不确定性。

欧洲和美洲是我国奶制品进口的主要来源地。随着新冠肺炎疫情在全球的扩散蔓延，作为奶业主产地的欧洲和美洲都成为此次疫情的重灾区，德国、法国、意大利以及美国等纷纷采取了关闭边境、减少航运等措施。短期内，物流受阻、成本上涨、运输时间延长，可能造成奶制品国际供应链的断裂。《报告》认为，如果新冠肺炎疫情是短期性的，那么后续生产和贸易有望逐步恢复，但如果疫情演化为常态化，甚至是周期性的疫病，那么将对全球奶制品供应链产生重大冲击。因此未来疫情的发展演化态势及其对国际奶业的影响尤为值得关注。

加快标准建设是全面提升中国奶业品质的必由之路。过去两年，无论是《中国农垦乳业联盟产品标准生鲜乳》还是《中国优质乳工程技术规范》，都在尝试健全乳蛋白和乳脂肪含量、菌落总数和体细胞数等法规标准体系，以提升我国优质生鲜乳的质量水平。

当前，我国已经成为世界上最大的奶制品进口国，进口总量占世界贸易量的1/5。同时，乳企的海外投资和跨境并购也越来越多，因此稳定的国际贸易和投资环境对我国奶业健康稳定发展的作用日益凸显。

《报告》分析，展望期内，随着我国全方位扩大农业对外开放，预计生鲜乳自给率将继续下降，对外依存度将进一步上升。如果未来逆全球化浪潮再起，国际贸易和投资环境的变化，将给我国奶制品进口以及国内奶业产业安全带来极大的不确定性。

 (杨晓晶)