速冻食品-千亿赛道上速冻正在崛起-52页

2020-04-08 热度 ★★★ 国泰君安证券
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餐饮需求加速上游规模化。2B餐饮需求巨大,①中式餐饮头部企业:以火锅等为代表的餐饮企业呈现标准化、规模化趋势,带动上游规模
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 餐饮需求加速上游规模化。2B餐饮需求巨大,①中式餐饮头部企业:以火锅等为代表的餐饮企业呈现标准化、规模化趋势,带动上游规模采集需求,加速上游产业化、规模化。②长尾小B餐企或门店:外卖需求增长、人力成本攀升、优化流程提升响应速度和服务效率等大幅拉动面点主食、快餐等半成品需求。

餐饮产业链上下游发展逻辑不同。①下游餐饮:消费升级、空间巨大但集中度低。②上游食材:下游议价能力更强、原材料成本刚性,更依赖规模效应和费用控制实现成本最小化,先发优势有望提升集中度。

社零餐饮市场广阔,增速稳定:2018年社零餐饮总额达到4.3万亿元,同比增长9.5%。餐饮受宏观经济波动等外部影响较小,增速保持相对稳定,自2013年以来餐饮收入保持10%左右的增速,行业规模稳定扩张。
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