乳制品行业研究报告:大企业的垄断与小企业的创新-25页

2019-08-23 热度 ★★★ 华泰证券
编者按:
常温奶和低温奶由于生产工艺有所区别,因此产品口味、保质期和消费场景有较为明显的差异。常温奶采用超高温杀菌的方式,保质期相
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 常温奶和低温奶由于生产工艺有所区别,因此产品口味、保质期和消费场景有较为明显的差异。常温奶采用超高温杀菌的方式,保质期相对较长,携带相对方便,因此消费场景更 为多元;低温奶采用巴氏杀菌的方式,保质期相对较短,携带难度相对较大,但是产品风 味较为浓郁和独特。 常温奶和低温奶需求结构在全球范围内各个乳制品消费市场中有所不同。根据 IFCN 的统 计,在除了英国之外的西欧地区,常温奶的需求较为主流,2018 年比利时、法国和西班 牙的牛奶消费中常温奶占比超过 90%。但是英国、北美、日本和澳洲的消费者则对巴氏乳 的需求较大,常温奶的占比均低于 15%。

对于中国的乳业市场而言,常温产品在行业全面增长发展阶段更符合产业趋势。考虑到中 国消费者的饮食习惯,中国冷链物流的发展阶段、中国奶源分布地特点以及终端零售网点 的基础设施情况等因素,常温乳制品的特点更符合中国消费者对于乳制品的需求。中国消费者对冷食的认可度较低。广泛存在于欧美和日本消费市场的冷食在中国较为 少见,大量的中国消费者认为冷食对不利于肠胃消化,会带来消化系统紊乱和其他病 症,同时中国食品监管部门对于生食类食品和冷食类食品也有严格的限制政策。因此 在低温环境下运输和储藏的低温奶在中国消费者群体中被接受程度通常低于常温奶。

中国冷链物流发达程度仍然相对较低,这制约了低温乳制品企业的区域扩张能力。与 日本和美国等发达国家相比,中国的冷链行业目前仍然处在初级的发展阶段,基础设 施仍然相对薄弱。根据 2019 中国冷链产业发展报告,2018 年中国人均冷库容量仅为 0.035 立方米,远低于美国的 0.365 立方米和日本的 0.233 立方米。根据商务部的统 计,2018 年中国冷藏车在货运车中的比例仅为 0.3%,明显低于美国的 0.9%和德国 的 2.5%。中国主要奶源地和乳制品主力需求地存在错配。由于自然条件等原因,中国奶源主产 地主要分布在北方地区。而乳制品消费需求则分布在全国各地,尤其东南沿海经济相 对发达地区的需求更旺盛。为了满足南部和东部的乳制品需求,必然存在北方奶源和 乳制品向南部和东部运输的问题。终端零售网点的基础设施也限制了低温乳制品的发展潜力。由于中国零售业分散程度 仍然较高,尤其在三四线城市和乡镇市场当中存在大量单体零售网点,这些零售网点 的基础设施相对陈旧,冰箱和冰柜普及率并不高;同时这些网点的经营管理规范度较 低,存在冰箱和冰柜不能保证 24 小时不间断运行的现象。这加大了低温乳制品的产 品质量风险,限制了低温乳制品的发展潜力。
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