咖啡行业-深度复盘行业跃迁历程-25页

2019-11-27 36 华创证券
编者按:
速溶咖啡作为二战军备品,培养了一代人的饮用习惯。咖啡作为保持战士警备状态的战备品,极大增强人们对咖啡的接受度和依赖度,咖
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速溶咖啡作为二战军备品,培养了一代人的饮用习惯。咖啡作为保持战士警备状态的战备品,极大增强人们对咖啡的接受度和依赖度,咖啡开始逐渐成为生活必需品。“二战”时期,美军每人每年要消耗 14 公斤速溶咖啡粉,日本德川幕府虽限制速溶咖啡粉进口,但将咖啡豆当作药物来治疗前线士兵因缺乏维生素而造成的水肿。二战结束之后,士兵们仍旧保留了咖啡的饮用习惯,再叠加雀巢等公司的大力营销,饮用速溶咖啡的习惯在美国、日本、欧洲等国家快速建立。

速溶咖啡的出现稳定了咖啡市场价格,改变了咖啡流通方式,培养了消费者的饮用习惯。咖啡粉加工后保存时间更长,有效降低了咖啡豆市场供需变化带来的价格波动,而雀巢等加工企业的大量采购也有利于维护市场价格体系的稳定,产品价格稳定是培养消费习惯的基础。从流通方式看,速溶咖啡运输成本低,储存便利,更适合进入超市等零售渠道销售,流通范围更广、流通效率更高,使得人们能更方便、低价获取咖啡产品。从消费习惯培养看,速溶咖啡使用方便快捷,并通过初步加工,一定程度上降低了咖啡的苦涩感,使得口味有所提升,有利于大众消费习惯的培养。

大陆地区现磨咖啡市场从门店数看市场集中度高,零售额呈现寡头垄断。根据 Euromonitor 数据,截至 2018 年年底大陆地区共有 34511 家咖啡店,其中星巴克、瑞幸、麦咖啡分别以 3680 家/2073 家/1088 家占据 TOP3,CR3 达 15.6%,从 2009 年以上岛咖啡、两岸咖啡和迪欧咖啡构成 CR3 11.6%发展至今,连锁咖啡店从门店数量上看 CR3 未曾低于10%。截至 2019H1 星巴克在大陆地区门店数已达 3922 家,瑞幸咖啡门店数达 2963 家,市场集中度进一步提升。从零售额上看,2018 年星巴克以 295,420 万美元占据 17.2%市场份额,与 Top2 麦咖啡(32,080 万美元,1.9%)拉开较大差距,其他连锁咖啡企业零售额市占率不超过 1%,共同瓜分现磨咖啡长尾市场。 
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