日本生鲜小业态及到家业务的启示-54页

2020-07-17 热度 ★★★ 兴业证券
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中日生鲜市场在具体业态上差异较大,但整体看线下业态均可分为三大层级,层级之间业态渐趋小型化。第一层级覆盖半径约 3-5 公里
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中日生鲜市场在具体业态上差异较大,但整体看线下业态均可分为三大层级,层级之间业态渐趋小型化。第一层级覆盖半径约 3-5 公里,这一层级日本市场以综合超市业态为主,而中国市场以大型商超和农贸市场为主。第二层级覆盖半径 3公里,这一层级日本市场以小型食品超市为主,而中国市场以众多线下生鲜新业态以及小型农贸市场为主。第三层级覆盖半径缩小到 500 米,这一层级日本市场主要以生鲜便利店、迷你生鲜店等业态进行覆盖,而中国市场则主要以百果园、钱**等超小型生鲜新业态、小型超市以及个体户夫妻店**进行覆盖。中国小型化业态起步晚于日本,当前仍处于大卖场向小型业态的转型历程中,因此二、三层级线下业态覆盖有所不足,线上到家业务则针对此空白进行补充覆盖。

日本第一层级生鲜业态主要以综合超市为主,业态**与中国市场的超市大卖场类似,主打一站式购物,生鲜占比不高。日本超市行业自上世纪 70 年代即开始起步发展,早于中国市场 20 年,目前已**成熟期,市场整体呈现高集中度特征,第一大超市永旺占据了约 35.30%的市场份额。

中国第一层级生鲜业态主要以大卖场和农贸市场为主,相对日本市场超市业态仍未完全成熟。近年来农贸市场渠道占比不断下滑,超市渠道则不断提升。自 11年后中国亿元以上的农贸市场数量持续下滑;在消费者购买生鲜的渠道中占比也不断下滑,占比自 12 年的 54.30%下降 2.5pct 至 19 年的 51.80%,同时超市购买渠道从 12 年的 33.4%上升 3pct 至 19 年的 3***%。但对比日本高达 69.5%的超市渠道占比,中国超市在生鲜购买渠道中的占比仍有很大提升空间;同时集中度也远低于日本市场,排名第一的大润发市占率仅 1.9%。

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